CRM-Integration für dein Family Office
Mandantendaten fließen nahtlos von der Website in dein Verwaltungssystem – ob Salesforce, Dynamics oder Individualsoftware. Keine manuellen Überträge mehr, keine Datendubletten: deine Daten sind dort, wo du sie brauchst, sobald du sie brauchst.
Dein Website-Eingang als Daten-Pipeline
Jeder Interessent, der ein Kontaktformular ausfüllt oder einen Termin bucht, ist ein Lead – und der sollte sofort und vollständig in deinem CRM landen. Wir verbinden deinen Webauftritt per API so mit deinem Verwaltungssystem, dass kein Datenpunkt verloren geht und kein Mitarbeiter manuell kopieren muss.
Für Family Offices und Vermögensverwalter mit anspruchsvollen Compliance-Anforderungen bedeutet das: lückenlose Nachverfolgbarkeit, strukturierte Mandantenakten von Tag eins an und ein Onboarding-Prozess, der dein Team entlastet statt belastet.
Salesforce & Dynamics
Direkte Integration mit den führenden CRM-Plattformen – konfiguriert auf die spezifischen Anforderungen von Family Offices, Treuhandbüros und Finanzdienstleistern in Vaduz.
Client-Onboarding
Automatisierter Onboarding-Prozess für neue Mandanten direkt über die Website – mit revisionssicherer Dokumentenablage und strukturierter Übergabe an dein Team.
Keine Datendubletten
Einmalige Dateneingabe, automatische Synchronisation – dein Team arbeitet immer mit aktuellen und vollständigen Informationen, ohne manuelle Überträge und Fehlerquellen.
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Daten da, wo du sie brauchst.
Wir analysieren deine bestehende Systemlandschaft und zeigen dir, wie eine nahtlose CRM-Anbindung deinen Alltag konkret vereinfacht. Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos.
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