CRM-Einrichtung
für professionelle Kundenbeziehungen
Vier Excel-Tabellen, Post-it-Erinnerungen und Leads, die im E-Mail-Postfach vergessen werden – das kostet mehr als ein professionelles CRM. Wir richten HubSpot, Zoho oder GoHighLevel so ein, dass sie exakt zu deinen Vertriebsprozessen passen: mit automatischen Follow-ups, klarer Pipeline und Integration in deine bestehenden Tools. Inklusive vollständiger Datenmigration, Team-Schulung und nDSG- & DSGVO-konformer Konfiguration.
Von der Auswahl bis zur Einrichtung
CRM-Auswahl & Einrichtung
Professionelle Einrichtung von HubSpot, Zoho, GoHighLevel und mehr – passend zu deinen Prozessen, nicht zur Feature-Liste.
Kontaktmanagement
Strukturierte Verwaltung aller Kundenbeziehungen an einem Ort, mit vollständiger Kommunikationshistorie.
Automatisierung
Automatische E-Mails, Follow-ups und Lead-Nurturing – damit nichts mehr vergessen wird.
Reporting & Dashboards
Aussagekräftige Dashboards für datengetriebene Vertriebsentscheidungen in Echtzeit.
–60%
manuelle Vertriebsarbeit
0
vergessene Follow-ups
1–2 Wo.
bis zum Live-Gang
Für welche Unternehmen
Elektriker, Sanitär & Heizungsbauer
Installationsbetriebe mit vielen Serviceanfragen: Wer Leads aus Formular, Telefon und Empfehlung bisher in verschiedenen Notizen verwaltet, verliert Aufträge. Ein CRM bringt alle Anfragen an einen Ort.
Schreiner, Maler & Zimmermann
Ausbaugewerbe mit projektbasiertem Arbeiten: Offerten, Follow-ups und Auftragshistorie laufen oft per E-Mail und Erinnerungszettel. Ein CRM macht die Pipeline sichtbar und Follow-ups automatisch.
Bauunternehmen, Dachdecker & Gartenbau
Bau- und Ausbaubetriebe mit grösseren Projekten und mehreren Mitarbeitern: Pipeline-Transparenz, klare Verantwortlichkeiten und automatische Übergaben zwischen Büro und Baustelle.
Unser Entwicklungsprozess
Discovery
Analyse deiner aktuellen Vertriebsprozesse: Wie kommen Leads rein? Wo gehen sie verloren? Welche Daten brauchst du täglich? Erst dann empfehlen wir ein System.
Setup
Pipeline konfigurieren, Eigenschaften definieren, E-Mail-Integration verbinden, Formulare einrichten. Das CRM wird exakt nach deinen Prozessen gebaut.
Migration
Alle bestehenden Kontakte, Deals und Notizen aus Excel oder dem Vorgängersystem werden importiert, bereinigt und korrekt kategorisiert.
Schulung
2–3-stündige Live-Session mit deinem Team. Alle verlassen die Schulung mit echten Kontakten im System – kein leerer Tutorial-Account.
Die richtige Technologie für dein Projekt
Wir empfehlen das Tool, das zu deinem Projekt passt – nicht das, das wir am liebsten bauen.
GoHighLevel
EmpfohlenHandwerksbetriebe mit Automationen
CRM, E-Mail, SMS, Pipeline, Landing Pages und Automationen in einem System. Für Handwerksbetriebe, die Anfragen automatisiert verarbeiten und Follow-ups ohne Aufwand erledigen wollen.
HubSpot
Marketing & VertriebBetriebe mit aktivem E-Mail-Marketing
Flachste Lernkurve, starke Gratis-Version. Ideal wenn E-Mail-Marketing, Lead-Tracking und Vertrieb eng verzahnt werden sollen.
Zoho CRM
Preis-LeistungTeams bis 50 Personen, Zoho-Suite-Nutzer
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelfeld. Lässt sich tief in Buchhaltung, Projektmanagement und weitere Zoho-Apps integrieren.
Ein CRM ist kein einmaliges Projekt – es entwickelt sich mit deinem Unternehmen. Neue Pipelines für neue Services, erweiterte Automatisierungen wenn das Team wächst, neue Integrationen wenn neue Tools dazukommen. Wir bieten laufende Betreuung an: Anpassungen, Erweiterungen und Schulungen für neue Teammitglieder.
Für nDSG- & DSGVO-konforme CRM-Nutzung richten wir korrekte Einwilligungen, Datenverarbeitungsverträge und automatische Löschroutinen von Anfang an ein. Schweizer Unternehmen erhalten zusätzlich eine revDSG-konforme Konfiguration.
Die besten Lösungen für dein Projekt
Wir setzen auf bewährte Technologien und wählen stets das optimale Tool für deine Anforderungen.
Bereit für deine besseres CRM?
Lass uns gemeinsam herausfinden, welches CRM-System am besten zu deinem Unternehmen passt.
Kostenloses ErstgesprächHäufige Fragen
Welches CRM ist das beste für kleine Unternehmen?
Das hängt von deinen Prozessen ab, nicht von der Größe. GoHighLevel eignet sich gut für Agenturen und Dienstleister mit komplexen Follow-up-Prozessen. HubSpot ist ideal, wenn du Marketing und Vertrieb eng verzahnen willst. Zoho CRM bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für mittelgroße Teams. Im Erstgespräch analysieren wir deine Pipeline und empfehlen konkret.
Können wir unsere bestehenden Kundendaten ins neue CRM migrieren?
Ja, Datenmigration ist fester Bestandteil jeder CRM-Einrichtung. Wir importieren Kontakte, Deals, Notizen und Aktivitäten aus deinem bisherigen System – egal ob Excel, einem anderen CRM oder einer eigenen Datenbank. Die Migration wird vor dem Live-Gang vollständig getestet.
Wie lange dauert eine CRM-Einrichtung?
Eine einfache CRM-Einrichtung mit Kontaktmanagement und Pipeline ist in 1–2 Wochen abgeschlossen. Umfangreichere Setups mit Automatisierungen, Integrationen und Datenmigration dauern 3–6 Wochen. Wir planen gemeinsam mit dir einen realistischen Zeitplan.
Wird unser Team im Umgang mit dem CRM geschult?
Ja, Team-Schulung ist immer inklusive. Wir führen eine Live-Session durch, in der dein Team das System hands-on kennenlernt. Zusätzlich erstellen wir eine kurze Dokumentation der wichtigsten Prozesse als Referenz für neue Mitarbeiter.
Lässt sich das CRM mit unseren bestehenden Tools verbinden?
Ja. Wir integrieren das CRM mit E-Mail-Systemen (Gmail, Outlook), Buchhaltungstools (Lexoffice, DATEV, Sevdesk), Kalender-Apps, Formularen und über API oder Zapier/Make mit nahezu jedem anderen Tool. Im Erstgespräch klären wir, welche Integrationen für euch sinnvoll sind.